传统的半导体产业采用IDM模式,将设计、制造和封测整合于一体。随技术更新加速和应用多元化,投资所需成本增加和市场响应需求变化,IDM模式面临挑战。因此,Fabless+Foundry+OSAT的专业分工模式应运而生,使芯片设计、制造和封测各环节独立化,提升研发效率和产业链协同,成为主要运营模式之一。
随着半导体产业专业化分工趋势的持续不断的发展,半导体检测这一产业链重要环节也逐步成为独立产业。在专业化分工的发展浪潮下,凭借更强的专业性、更高的检测效率、更中立客观的测试结果,半导体第三方检测分析行业得到快速发展。
晶圆测试、成品测试等后道检测中的独立第三方服务模式诞生于半导体产业高度发达的中国台湾地区。1987 年,京元电子成立,与传统的封测一体厂商日月光等不同,京元电子主要承接芯片封测环节中的晶圆测试及成品测试,并最早开启了行业内的独立第三方测试服务模式。随着中国台湾地区半导体产业的不断成熟,矽格、欣铨等独立第三方测试厂商也纷纷占领半导体测试市场。在境内半导体产业快速地发展的过程中,大陆地区也涌现了华岭股份、伟测科技、利扬芯片等一批主营晶圆测试、成品测试等后道检测的半导体独立第三方检测厂商。
相较于晶圆测试和成品测试,失效分析、材料分析和可靠性分析等实验室检测贯穿整个半导体产业链,支持研发和生产的基本工艺改进。传统上,半导体企业通过内部研发实验室满足检测需求,但随着行业垂直分工加深,慢慢的变多的失效分析需求由独立的第三方实验室承接。
台湾地区的宜特和闳康等实验室自20世纪90年代以来快速地发展。中国大陆的第三方检测最初由国有机构主导,早期的电子五所进入失效分析领域。21世纪初,随市场开放,欧美及台湾的第三方检验测试的机构逐渐进入,中国本土民营实验室也开始崭露头角。
半导体第三方实验室检测分析具有技术领先、立场客观的特点,对于芯片设计、晶圆制造、芯片封装等过程中存在的问题,需要结合物理、化学、结构、材料等多学科知识,运用包括物性分析、电性分析、表面分析、化学分析等在内的多类型检测技术,及时地给出中立、公正的反馈,提出专业高效的建议。
第三方实验室检测分析的发展与 Fabless 模式的兴起类似,半导体企业将失效分析等检测分析工作更多地交由专业第三方实验室执行也被称作 Labless 模式,Labless 概念近年来已逐步受到市场认可。
而与厂内自建实验室的 In-House Lab 模式相比,Labless 模式具有如下特点:
3、半导体第三方实验室检测分析市场空间广阔,Labless 模式逐渐受到行业认可
随着技术的快速迭代和大规模的研发投入,企业面临新产品设计、工艺改良和性能提升等挑战。第三方检测服务紧密结合研发活动,帮助客户解决设计缺陷和优化工艺。
2022年全球半导体企业的研发支出增长9%,达到805亿美元,预计到2026年将以5.5%的年复合增长率增至1086亿美元。这一增长趋势将进一步拉动半导体检测分析市场的需求。2022年,美国半导体行业研发支出占销售额的18.75%,明显高于大陆地区的7.6%。
同时,随着AI与高性能计算的推动,全球半导体市场逐渐回暖,2024 年全球半导体产能扩张将超过 6%。继 2023 年实现 5.5%增长率后,全球半导体晶圆产能预计 2024 年将增长 6.4%,其中,中国 2024 年晶圆产能将以 13%的增长率领跑全球。半导体行业新技术的升级、新增产能的建设也将带来大规模的检测分析需求。
因此,在半导体产业持续加大研发投入与产能扩张的过程中,半导体第三方检测分析市场将迎来强劲的市场需求。
半导体元器件的生产流程复杂,需经历多道工序。随着先进制程的快速迭代,生产的基本工艺要求进一步提高,任何环节的瑕疵都可能会引起产品故障。尤其是在5G和AI等新兴应用的推动下,芯片的复杂度和集成度急剧上升,安全性和可靠性变得特别的重要。特别是汽车智能化与电动化的趋势,要求半导体产品具备更高的可靠性。这促使市场对测试与分析服务的需求持续增长,以确定保证产品的性能和稳定性。
随着半导体产业的发展,减少相关成本和提升产品良率成为企业目标。委托第三方实验室做检测的“Labless”模式逐渐受到认可。这种模式相比于厂商自建检验测试业务,具备专业方面技术、全面检验测试的内容和中立立场等优势。
当前,许多半导体企业采用“Lab-Lite”模式,保留小规模自建实验室处理紧急检测,同时将大部分需求外包给第三方。这一趋势预计将推动第三方分析实验室的持续成长,并为半导体产业的技术更新与核心竞争力提升提供支持。
检测分析行业为各产业升级发展提供支撑性服务,与下游细分行业融合发展,新兴领域检验测试市场受益于新兴领域自身的高速发展,在整体检测检验市场中的收入占比逐渐提升。国家市场监督管理总局数据显示,2022 年针对电子电器、机械等新兴领域的第三方检测机构收入规模共计 830.47 亿元,同比增长12.57%,其增速远高于检验检测整体行业增速。
许多实力强劲的综合性检测机构意识到市场潜力,通过投资和并购积极布局。预计到2024年,中国半导体第三方实验室检验测试市场将超过100亿元,2030年有望达到280亿元左右,市场竞争愈加激烈。
《2024-2030年半导体第三方实验室检测行业细分市场调查与研究及投资可行性分析报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模,产业政策/规划、有关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要使用在市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家,企业占有率、行业特征、驱动因素、未来市场发展的潜力预测,投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。(PHPOLICY:RSYW)
第八章 2019-2023年中国半导体第三方实验室检测行业区域市场现状分析
第十一章 2024-2030年中国半导体第三方实验室检测行业发展前途预测
第十三章 2024-2030年半导体第三方实验室检测行业投资机会与风险分析
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