. . .. 行业分析 1、紧固件行业分析 1.1、 紧固件产业链 用来制造紧固件的可以是钢材、有色金属、不锈钢、钛合金或其它工程材料等。世界各 国首选钢材为制造紧固件的母材。 紧固件是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。在各种机械、设备、车辆、船 舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品等上面。 常见的紧固件有螺栓、螺钉、螺柱、螺母以及其组合件如垫圈、档圈、销、铆钉、连接 副等。 紧固件材料主要有碳钢、不锈钢、铜三种材料。 （一）碳钢。我们以碳钢料中碳的含量区分低碳钢，中碳钢和高碳钢以及合金钢。 1、低碳钢C% ≤0.25% 国通常称为A3 钢。国外基本称为 1008，1015，1018，1022 等。大多数都用在4.8 级螺栓及4 级螺母、小螺丝等无硬度要求的产品。 2 、中碳钢0.25%C% ≤0.60% 国通常称为35 号、45 号钢，国外基本称为1035，CH38F ， 1039，40ACR 等。大多数都用在8 级螺母、8.8 级螺栓及8.8 级六角产品。 3、高碳钢C%0.60%。 4 、合金钢：在普碳钢中加入合金元素，增加钢材的一些特殊性能：如35CrMo、40CrMo 、 SCM435 ，10B38。铬鉬合金钢，主要成分有C 、Si、Mn 、P、 、Cr、Mo 。 （二）不锈钢。性能等级：45 ，50，60，70 ，80 1、奥氏体不锈钢耐热性好，抵抗腐蚀能力好，可焊性好，分A1 、A2 和A4 。 （1）A1: Cr%=17~19%, Ni%=8~10%, Mo≤0.6% （2）A2: Cr%=17~20%, Ni%=8~13% （3）A4: Cr%=16~18.5%, Ni%=10~14%, Mo=2~3% 2 、马氏体不锈钢抵抗腐蚀能力差，强度高，耐磨性好。 3、铁素体不锈钢，镦锻性好，抵抗腐蚀能力强于马氏体。 （三）铜。常用材料为黄铜…锌铜合金。市场上主要用H62、H65、H68 铜做标准件。 比如：高强度螺栓常用的钢材牌号为8.8 级螺栓用35 钢、45 钢、ML35 钢；10.9 级螺 栓用35CrMo;40Cr;12.9 级螺栓用35CrMo,42CrMo、SCM435。 2016 年以后，原材料钢材由于供给侧改革的原因以及宏观经济因素，钢材市场价格一直处 于上涨状态，近段时间价格趋于稳定，但是还是处于高位运行。对企业的盈利能力构成压力。 .资料. . . . . .. 1.2、紧固件应用领域 紧固件大范围的应用于工业所有的领域。装备制造领域，燃机、仪器仪表、摩托车、笔电产业、 航空工业(直升机制造)、轨道交通、机器人产业、精密数字控制机床等高端工业制造领域。 但是从汽车行业看，汽车紧固件的需求约占整个紧固件行业总销量的29%左右，行业占 比最高。 在一部汽车上，如一辆轻型车或轿车上平均每车用紧固件约500种/50公斤/4000个； 而一辆中卡或一辆重型车上均要用各种紧固件88公斤/7100 多个，其中高强度紧固件约占 1/3。在一台汽车上的紧固件费用约占整车成本的2.5%；占整车基础零部件总数的40%；而 在装配线上的紧固连接的工作量约占70%。 1.3、中国紧固件产量销售额及预测 近几年来，随着紧固件应用领域的逐渐扩，中国紧固件产量和销售额也在上升阶段。 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 紧固件产 620 680 660 680 720 730 745 750 760 765 770 量（万吨） （YoY） 9.68% -2.94% 3.03% 5.88% 1.39% 2.05% 0.67% 1.33% 0.66% 0.65% 出售的收益 600 660 650 675 710 710 750 760 765 765 770 （亿元） （YoY） 10.00% -1.52% 3.85% 5.19% 0.00% 5.63% 1.33% 0.66% 0.00% 0.65% 2、汽车紧固件行业分析 汽车紧固件的需求行业占比最高，而汽车产销量带动紧固件行业的发展。随着时下人们生活 水平和消费能力的提高，中国汽车行业已进入加快速度进行发展期，全世界汽车行业已进入稳定增长期。 中国汽车产销量增速明显高于全球增速。 2010-2020 年全世界汽车市场产销量及预测 .资料. . . . . .. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 产量 7758 7988 8424 8731 8978 9095 9506 9730 10105 10477 10864 （万辆） （YoY） 2.96% 5.46% 3.64% 2.83% 1.30% 4.52% 2.36% 3.85% 3.68% 3.69% 销量 7496 7816 8212 8559 8833 8971 9391 9680 10012 10335 10666 （万辆） （YoY） 4.27% 5.07% 4.23% 3.20% 1.56% 4.68% 3.08% 3.43% 3.23% 3.20% 2010-2020 年中国汽车市场产销量及预测 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 产量 1865 1919 2060 2387 2390 2484 2819 2902 3080 3250 3390 （万辆） （YoY） 2.88% 7.34% 15.89% 0.10% 3.95% 13.51% 2.92% 6.15% 5.52% 4.31% 销量 1804 1853 1930 2199 2349 2456 2803 2888 3000 3160 3300 （万辆） （YoY） 2.72% 4.16% 13.94% 6.82% 4.56% 14.13% 3.03% 3.88% 5.33% 4.43% 汽车分为乘用车和商用车。乘用车和商用车用到的紧固件数量有差异，所以能根据乘 用车和商用车的产量来预测紧固件用到的数量。 2010-2020 年全球乘用车与商用车产量及预测 2010-2020 年中国乘用车与商用车产量及预测 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 乘 用车 5826 5990 6308 6546 6778 6862 7239 7346 7589 7835 8064 （万辆） （YoY） 2.80% 5.32% 3.77% 3.55% 1.23% 5.49% 1.48% 3.32% 3.24% 2.92% 商 用车 1933 1998 2116 2185 2199 2234 2267 2385 2516 2642 2800 （万辆） （YoY） 3.40% 5.86% 3.29% 0.66% 1.55% 1.49% 5.19% 5.50% 5.00% 6.00% 从行业生命周期来看，近五年的汽车紧固件仍属于增长期。随着汽车销量增加，紧固件 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 乘 用 车 1390 1449 1552 1808 1993 2114 2442 2481 2505 2550 2600 （万辆） （YoY） 4.23% 7.17% 16.49% 10.20% 6.10% 15.50% 1.58% 1.00% 1.78% 1.96% 商 用 车 437 393 375 403 380 342 370 421 442 455 464 （万辆） （YoY） -9.94% -4.71% 7.59% -5.69% -9.97% 8.01% 13.81% 5.00% 3.00% 2.00% 需求量必然将增加。当前，合资品牌汽车关键紧固件还依赖于进口，但是，成本的压力迫使 各汽车主机厂加快了国产化的脚步，国产化就从另一方面代表着汽车所用的紧固件由国外进口改为国汽 车紧固件厂商生产，这无疑也扩大了市场需求。随着需求增加，各竞争企业纷纷增加投资扩 大规模，且汽车紧固件企业生存受行业制约较大，故各竞争者为生存，都会培养自身的核 心竞争力。目前市场还处于有利可图的状态，预计未来五年将进入“红海”阶段，竞争将会 极为激烈。 从行业的竞争者规模来看。全球紧固件行业的行业龙头有伍尔特（WURTH）德国、ITW- .资料. . . . . .. 美国等，市场占有率占比较大；还有别的紧固件强势竞争者，但是销售额略小。 全球紧固件巨头按照年度集团销售额排名： 排名 全球紧固件巨头 年度 销售额 主要客户 127 亿 欧 元 伍尔特（WURTH）- 大众，通用，福特，保时捷，标致，雪铁龙，雷诺， 1 2017 （151.6 亿 美 德国 本田，丰田，菲亚特，马自达，三菱，奔驰，宝马 元） 2 ITW-美国 2017 143.14 亿美元 通用，大众，福特，宝马，奔驰，丰田，马自达 阿雷蒙（ARaymond） 8 亿欧元（9.54 3 2015 标志雪铁龙，丰田，大众，国大宇 -法国 亿美元） 奔驰，宝马，奥迪，大众，保时捷，福特，通用，克 卡迈锡（ KAMAX ）- 6.46 亿欧元（7.7 4 2014 莱斯勒，菲亚特，戴姆勒，标志，中国一汽，博世， 德国 亿美元） 江森自控，德尔福，麦格纳 上汽集团，大众集团，神龙，宇通，奔驰，宝马，奥 6.05 亿欧元（7.2 5 诺马（NORMA）-德国 2012 迪，大众，雪铁龙，福特，通用，沃尔沃，MAN ，保 亿美元） 时捷，雷诺，三菱，起亚，MINI ，劳斯莱斯 青山制作社（Aoyama 625 亿日元 （5.7 6 2013 Seisakusho）- 日本 亿美元） 567 亿日元 （5.2 7 Meidoh- 日本 2013 亿美元） 桑 德 兰 紧 固 件 8 （ Sundram 2014 4.57 亿美元 卡特彼勒，康明斯，博世，沃尔沃，约翰迪尔 Fasteners）-印度 毅结特（EJOT）-德 3.68 亿欧元（4.4 9 2014 保时捷，宝马，博世，西门子，一汽大众，一汽奥迪 国 亿美元） 安国特（AGRATI）- 3.67 亿欧元（4.4 10 2014 标志雪铁龙，丰田，大众，国大宇 意大利 亿美元） 3.47 亿 欧 元 PSA ， 雷诺 ， BMW ，VAG 集团，TRW ， 德尔 11 雷迅（LISI）-法国 2014 （4.14 亿美元） 福 ， TI 集团 ， Autolive Faurecia 和博世公司 3.37 亿瑞士法郎 瑞科（SFS intec ）- 现代，起亚，长城，吉利，上汽通用五菱，丰田汽车， 12 2014 （3.37 亿美元） 瑞士 摩比斯，威亚发动机，斗山，现代重工，龙工整车厂 紧固件销售额 2 亿欧元（2.4 亿 13 凯乐金霸-德国 2014 大众，奔驰，宝马，上汽，一汽 美元） 在中国，有合资和国企业紧固件龙头，除了国龙头销售额较大，其他中小紧固件企业销 售额差别不是很大。行业集中度不高, 国前10 名企业销售总额占比不足20%。 按公司年产值排名如下，可见集优、富奥、航空标准件在国企业属于有突出贡献的公司。其他 企业基本为势均力敌的竞争者，其产值与规模相当，还有一些小企业在新三板上市，希望借 助资本力量扩大规模。 排名 外资和中国厂商 年度 年产值 主要客户 1 集 优 2017 61.86 亿（紧固件销 比亚迪，奇瑞，青年，吉利，长城，江淮 （ 售额） 2 富奥（FAWE ）- 2013 52.27 亿 一汽集团，大众，通用，东风神龙，华晨，风神，奇瑞汽车，中 中国 国重汽，北方奔驰，重汽，华菱 .资料. . . . . .. 3 晋 亿 实 业 2017 19.5 （紧固件销售 （601002） 额） 4 中航 国际控股 2017 356.8*0.02=7.136 法雷奥，麦格纳，博世，恩斯克，昭和，日本大金，广汽，上汽， （00161.H ） 亿（紧固件销售额）比亚迪，矢崎，海拉，约翰逊控 5 常 熟 标 准 件 2013 15 亿 沃尔沃，雷诺，标致-雪铁龙，福特-马自达 （DALI）- 中国 6 瑞 标 集 团 2013 15 亿 上汽，中国一汽，广汽集团，长安汽车，汽车，长安福特，长安 （RUIBIAO） 铃木，江淮汽车，华晨汽车，奇瑞汽车，哈飞汽车，一汽夏利， 一汽海马，比亚迪汽车，大长江集团，嘉陵集团 7 东 明 不 锈 钢 2013 12.50 亿 东风集团，上汽集团，昌河 （THE）- 台资 8 上标（SQB）- 中 2013 10 亿 大众，通用，神龙富康，金杯，汇众，三电贝洱，爱德夏 国 9 春 雨 五 金 2013 8 亿 东风汽车，东风标致雪铁龙，东南汽车，江铃汽车，尔，江森， （CHUNYU）- 台 佛吉亚，麦格纳，伟世通，全兴GS ，ZF，本特利，约斯特 资 10 金鼎紧固件 2014 8 亿 11 高 强 2013 5 亿 潍坊柴油机厂，柴油机厂，柴油机厂，中国重型
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